Ako vypočítať váhu investičného portfólia

Obsah

• inštrukcia
• Na základe hodnoty portfólia
• Jednotka založená

Existuje niekoľko spôsobov výpočtu váh v investičnom portfóliu. Najbežnejšia a prijateľná metóda je však založená na celkovej hodnote. Ďalšou populárnou metódou je použiť počet jednotiek v porovnaní s celkovým počtom jednotiek, ktoré máte. Hmotnosť aktíva v portfóliu zvyčajne nie je posledným krokom v analýze, ale používa sa ako neoddeliteľná súčasť iných metód analýzy.

inštrukcia

Pomocou váhy svojich cenných papierov môžu investori vypočítať ďalšie užitočné dôvody (kalkulačka obrázok jedphoto from Fotolia.com)

Na základe hodnoty portfólia

1. Zistite celkovú hodnotu portfólia investora. Napríklad investor vlastní akcie spoločnosti Microsoft, IBM a Google. To má približne R $ 1400, R $ 400 a R $ 1600, resp. Celková hodnota vášho portfólia je suma, ktorá sa rovná približne 3400 USD.

2. Nájdite hodnotu majetku, ktorú chce predávajúci určiť. V našom príklade, ak chce investor vypočítať hmotnosť svojich akcií spoločnosti Google, hodnota je približne 1600 USD.

3. Vydeľte hodnotu majetku hodnotou portfólia, aby ste určili hmotnosť na základe hodnoty. V našom príklade, R $ 1600 vydelený R $ 3400 robí Google skladom hmotnosť 0,47 alebo 47%.

   
   

Jednotka založená

1. Určite celkový počet aktív v portfóliu. Napríklad investor, ktorý vlastní akcie spoločnosti Microsoft, IBM a Google. Má 20, 40 a 50 dielov. Celkový počet aktív je suma, resp. 110 častí.

2. Určite celkový počet jednotiek, ktoré chce investor zistiť. V našom príklade, ak chce investor nájsť jednotkovú hmotnosť akcií Google, vlastní 50 jednotiek.

3. Rozdeľte počet jednotiek aktív podľa celkového počtu jednotiek. V našom príklade, 50 delené 110 spôsobuje, že podiel spoločnosti Google v portfóliu investora je 0,455 alebo 45,5%.