Obsah
Existuje niekoľko spôsobov, ako vypočítať váhy v investičnom portfóliu. Najbežnejšia a najprijateľnejšia metóda je však založená na jej celkovej hodnote. Ďalšou populárnou metódou je použitie počtu jednotiek v porovnaní s celkovým počtom jednotiek, ktorý máte. Váha aktíva v portfóliu zvyčajne nie je posledným krokom analýzy, ale používa sa ako neoddeliteľná súčasť ďalších analytických metód.
Na základe hodnoty portfólia
Krok 1
Nájdite celkovú hodnotu portfólia investora. Napríklad investor vlastní akcie spoločností Microsoft, IBM a Google. Má približne 1400 R, 400 R a 1600 R dolárov. Celková hodnota vášho portfólia je suma, ktorá sa rovná približne 3 400 R $.
Krok 2
Nájdite hodnotu aktíva, podľa ktorého chce predajca určiť váhu. V našom príklade, ak chce investor vypočítať váhu svojich akcií Google, hodnota je približne 1 600 R $.
Krok 3
Hodnotu aktíva vydelíte hodnotou portfólia, aby ste určili váhu založenú na hodnote. V našom príklade 1 600 R dolárov vydelených 3 400 R $ spôsobuje, že váha akcií spoločnosti Google bude 0,47 alebo 47%.
Na základe jednotky
Krok 1
Určite celkový počet aktív v portfóliu. Napríklad investor, ktorý vlastní akcie spoločností Microsoft, IBM a Google. Skladá sa z 20, 40 a 50 častí. Celkový počet aktív predstavuje súčet, to znamená: 110 častí.
Krok 2
Určte celkový počet jednotiek, ktorým chce investor zistiť váhu. V našom príklade, ak chce investor zistiť váhu na jednotku akcií spoločnosti Google, vlastní 50 jednotiek.
Krok 3
Vydeľte počet jednotiek majetku celkovým počtom jednotiek. V našom príklade 50 vydelené číslom 110 znamená, že váha podielu spoločnosti Google je 0,455 alebo 45,5% v portfóliu investora.